Filme conformado por tres episodios.
1) EL LOBO HUMANO: Un pobre campesino (el director del filme, Alfredo Salazar) es atacado y destrozado por un velludo hombre lobo. El Charro de las Calaveras, que no llega a intervenir, sigue el rastro hasta un rancho donde el pobre niño Perico (Gabriel Agrasánchez) está convalesciente luego de ser asustado por el Lobo Humano.David Silva).
2) EL VAMPIRO SINIESTRO: El Charro, Cleofás y Juanito (es que Perico está atendiendo a la escuela, según se explica), se enfrentan contra un vampiro enmascarado que ha atacado a varios campesinos.
3) EL JINETE SIN CABEZA: Una mujer sustrae la cabeza de un difunto y aparece el jinete sin cabeza. Cuando el Jinete se reúne con su cabeza, lejos de desear descansar en paz, trata de vengarse de la nieta de quien se la sustrajo.