4 октября 1992 год

NIRVANA Live at "Crocodile Cafe", Сиэтл, штат Вашингтон, США
Это был второй "секретный" концерт NIRVANA, где они выступали на разогреве у группы Mudhoney.
NIRVANA была заявлена как Pen Cap Chew.
Сет-лист был очень схож с предыдущим концертом в Беллингеме, об этом говорят посетители обоих выступлений. Группа начала с "Aneurysm" и отыграла превосходный концерт. Говорят, что за час с лишним NIRVANA не сыграла не одного хита. Группа оживлённо общалась с публикой, давая право им заказать песню для исполнения. Один из фанатов просил сыграть "Big Long Now", но NIRVANA отказала, так же они заявили что не будут исполнять "Smells Like Teen Spirit".
• Перед тем как начать "Talk To Me", Курт Кобэйн сказал: «Мы хотели бы поблагодарить вас всех за то, что пришли сегодня вечером и позволили нам притвориться, будто мы все еще в андерграунде, альтернативный рок... поп звёзды!... Вы знаете, сколько у нас денег?". Данное высказывание Курта было связано с тем, что после того как NIRVANA получила мировую известность, многие из их друзей обвинили их в продажности.
• Во время выступления Mudhoney, Курт прыгнул со сцены в толпу. После возвращения на сцену, ему дали гитару, и он сыграл пару песен вместе с ними. Жена Криста Новоселича снимала это на любительскую камеру.
Сет-лист выступления: Aneurysm • Mexican Seafood • Beeswax • D-7 • Drain You • Talk To Me • Curmudgeon • Lounge Act • Pennyroyal Tea • School • The Money Will Roll Right In (Mudhoney с Кобейном)• Fix Me (Mudhoney с Кобейном)